DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I LIDDS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
LIDDS AB (publ) (”LIDDS” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 9 januari 2023, beslutat om att emittera 257 142 aktier som garantiersättning riktat till ett antal av de garanter som lämnade garantiåtaganden i den företrädesemission av aktier som Bolaget genomförde under perioden 23 januari till och med den 6 februari 2023, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts.
De garanter som lämnade garantiåtaganden i företrädesemissionen hade möjlighet att välja att få ersättningen utbetalad kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget, vilket tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen. Sammanlagt har tre garanter valt att få garantiersättningen utbetalad i aktier. Bolagets styrelse har med anledning därav idag beslutat, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 9 januari 2023, om att emittera 257 142 aktier som ersättning till dessa garanter, vilket kommer öka Bolagets aktiekapital med cirka 13 628,53 kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att möjliggöra en lyckad kapitalanskaffning och att uppfylla ingångna garantiavtal.
Aktierna emitteras till en kurs om 1,40 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen och bedöms därmed som marknadsmässigenligt styrelsens bedömning. Samtliga aktier i den riktade emissionen har tecknats och tilldelats, och styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på Bolaget uppgående till totalt 360 KSEK. När dessa 257 142 aktier tillsammans med de 33 234 730 aktier som emitterades i företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 68 231 663 aktier, och Bolagets aktiekapital till cirka 1 848 174,06 kronor. Den utspädning som tillkommer som följd av den riktade emissionen till garanterna uppgår till cirka 0,4 procent efter att företrädesemissionen har registrerats.
Bolaget har inte haft några specifika kostnader relaterade till den riktade emissionen då denna sker som en del i arbetet med företrädesemissionen. Dock minskar den kontanta delen av garantiersättningen som Bolaget behöver betala ut till cirka 4,7 MSEK, från tidigare 5,0 MSEK.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LIDDS i samband med nyemissionen och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare.